Инструкция и FAQ

Часть 1. Возможности администратора

1) Управление пользователями и ролями

• создание пользователей;
• назначение ролей (admin, manager, viewer);
• изменение роли действующего пользователя;
• ограничение доступа к разделам через ролевую модель.

Гибкость: высокая.

2) Настройка воронки продаж

Администратор управляет названиями, порядком этапов и визуальной логикой pipeline.

Гибкость: высокая.

3) Настройка структуры карточек

Можно добавлять поля, менять их состав и адаптировать карточки под отрасль/сегмент.

4) Настройка парсеров и источников сигналов

Настройки контактов (ЛПР/ЛВР/блокеры), медиа-источников, тендерных площадок, ключевых слов и расписаний.

5) Настройка КП

Управление прайс-листами, шаблонами КП, валютой, VAT и правилами расчета.

6) Контроль качества данных

Обязательные поля, стандарты ведения pipeline и формата комментариев/next step.

Ограничения администратора (AS IS):

• AI-контур и биллинг/лимиты могут зависеть от внешнего backend-контура;
• часть AI-поведения определяется интеграцией, а не только UI;
• расширенные сущности могут зависеть от версии схемы/окружения.

Часть 2. Работа менеджера со сделкой

Основные разделы

• Dashboard — сводная картина;
• Сделки (таблица) — фильтры, сортировка, контроль;
• Сделки (канбан) — движение по этапам;
• Карточка сделки — центральное рабочее место;
• Компании, Импорт/Экспорт, КП.

Как вести сделку по шагам

1. Создать сделку и привязать компанию.
2. Назначить этап и ответственного.
3. Заполнить коммерческие параметры.
4. После каждого касания фиксировать комментарий в timeline.
5. Обновлять этап в момент изменения статуса.
6. Хранить документы/ссылки в файлах сделки.
7. Формировать КП в соответствующем модуле.

Как ИИ влияет на работу

• оценка вероятности (score);
• подсветка рисков;
• рекомендации по следующему шагу;
• структурирование контекста и причин.

Важно: ИИ — помощник, а не замена менеджера.

Короткий регламент менеджера

После любого клиентского контакта:

1. Обновить этап (если нужно).
2. Добавить комментарий по формуле «факт → вывод → шаг → срок».
3. Обновить следующий шаг.
4. Проверить AI-блок и зафиксировать, что берётся в работу.
5. Прикрепить артефакт (документ/ссылка), если он появился.

FAQ по работе администратора

• Что админ может настраивать? Пользователей/роли, этапы воронки, структуру полей, парсеры, прайсы и шаблоны КП.
• Кто может создавать пользователей и выдавать роли? Только администратор.
• Почему сотрудник не видит раздел? Обычно причина в роли/правах.
• Где граница админ/менеджер? Админ настраивает правила, менеджер ведёт сделки в этих правилах.

FAQ по работе со сделкой (менеджер)

• Где смотреть историю сделки? В Timeline / Лента изменений карточки.
• Минимальный стандарт заполнения? Название, компания, ответственный, этап, последний комментарий, следующий шаг.
• Как писать комментарий? Шаблон: факт → вывод → следующий шаг → срок.
• Можно ли полностью полагаться на score ИИ? Нет, это ориентир.
• Что делать, если импорт с ошибками? Проверить формат, маппинг, обязательные поля и дубли.
• Что делать при потере доступа? Обратиться к администратору инстанса.

Шаблон onboarding для новых менеджеров

1. Войти в CRM.
2. Создать 1 компанию и 1 сделку.
3. Добавить комментарий в timeline.
4. Передвинуть сделку по этапу.
5. Прикрепить 1 файл или ссылку.
6. Сделать 1 экспорт списка сделок.

Поддержка: зафиксируйте шаги, приложите скрин, укажите сделку/компанию и передайте запрос администратору CRM.